魚嘟因為陰錯陽差來到了一座動物城市,也因此認識了小貓巴克里與其他的動物夥伴,並發現了這座城市被一個假裝擁有無邊法力並且號稱大師的人類所控制。
而在大師炫目奇幻的戲法之下動物們都對大師崇拜不已。魚嘟與巴克里必須盡一切努力揭開大師的騙局並找到回家的路。